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    美股看涨信号闪烁?企业与内部人士在大举回购!

    发布日期:2024-01-08 17:19    点击次数:89

    来源:金十数据

      大大小小的投资者都在进入股市,这是一个新的迹象,表明投资者相信11月份令人印象深刻的股市涨势还有持续的空间。

      在一个月股票价值增加了5万亿美元的情况下,高盛的企业客户的回购活动出现了“大幅上升”。美国银行的回购柜台也是如此,该行刚刚迎来了历史上执行订单最繁忙的一周。

      负责业务的人也处于购买模式。根据华盛顿服务汇编的数据,公司高管和管理人员在11月份抢购了自己公司的股票,买家与卖家的比例将触及六个月高位。

      投资者大举买入股票之际,美股正从今年最严重的下跌中反弹,越来越多人预期,随着通胀降温,美联储将停止加息行动,这一反弹得到了支撑。尽管怀疑论者指出2024年经济衰退的威胁,但近年来,企业内部人士在预测市场时机方面有着良好的记录。FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示:

    “我们可能会看到企业内部人士相信通胀下降、加息结束的牛市看涨情形。内部人士掌握更多信息,他们愿意为此付出真金白银,这是一个双重的乐观迹象,公司和个人高管都在回购股票。”

      截止到21日,在11月份购买股票的企业内部人士达到了近900人,是前一个月的两倍多。虽然卖家数量也有所增加,但增幅较小。因此,买卖比率跃升至0.54,为5月份以来的最高水平。

      上一次出现如此强劲的购买势头还是在2020年3月,当时股市在疫情时期的底部徘徊,内部买家与卖家的比例是2:1。不过内部人士们目前的看涨的立场与7月份有所不同,当时股市攀升,内部人士纷纷抛售股票。事实证明,这种退出是有先见之明的,标普500指数在接下来的三个月里下跌了10%。

      这群商业领袖们的所作所为与市场迅速增长的看涨情绪相呼应。从散户投资者到大型基金经理,看空押注正在平仓,对错失机会的担忧正推动标普500指数迎来历史上表现最好的11月之一。巴克莱策略师Venu Krishna等人刚刚将该指数2024年的目标价上调了300点,至4800点。

      在今年早些时候克制了股票回购后,美国公司现在正开始慢慢进行股票回购。根据美国银行策略师Jill Carey Hall和Savita Subramanian编制的数据,美国银行客户的回购规模已连续三周高于季节性水平,其中一次回购规模达到创纪录的48亿美元。

      高盛董事总经理Scott Rubner说,在12月8日市场进入与业绩相关的禁售期之前,公司回购可能会以每天50亿美元的速度进行。Rubner研究美股资金流动已有20年。他估计,一旦禁售期开始,这一速度可能会下降35%。

      Rubner警告称,这可能为短期内的波动埋下伏笔,尤其是在趋势追踪者等快钱基金经理增持股票之后,他们更倾向于在形势恶化时削减敞口。

      这位高盛资深人士在一份报告中写道,“企业回购需求如果在下周开始消退。那么痛苦交易就会转向下行,而不再是上行。”

      然而,从更广泛的角度来看,回购仍可以提供支撑。根据包括Cormac Conners在内的高盛策略师的统计,美国公司今年已经宣布了大约9000亿美元的股票回购,这将是有记录以来第三高的年度回购总额。

      机构汇编的数据显示,标普500指数成分股公司在经历了连续的收缩后,第三季度盈利恢复了正增长。FBB的Bailey表示,随着明年利润增长预计将加速,而利率预计将下降,股票可以被视为一种有吸引力的投资,尤其是那些在2023年由七大科技巨头主导的反弹中被抛在后面的股票。他说:

    “在七巨头之外,今年还有很多盈利且成长型的公司股价下跌。内部人士现在可能正迫不及待地买入这些表现不佳的股票,因为他们希望明年情况会出现逆转,规模较小的公司可能将在明年跑赢大型股。”

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    责任编辑:马梦斐